Cómo entrar, configurar y usar
Prestax paso a paso
Esta guía está alineada con el funcionamiento actual de la app: acceso con cuenta, verificación de email, PIN de 4 dígitos, trabajo sobre Google Drive o Carpeta Local, gestión de empresas y flujo completo de presupuestos, facturas, gastos, tickets y copias.
Qué es Prestax
Una app web profesional para medir, presupuestar, facturar y controlar tu negocio desde móvil o PC.
Prestax es una PWA: funciona en navegador, se puede instalar como app y está pensada para trabajar en obra, en oficina o en casa. Su flujo real gira alrededor de una idea muy clara: entras con tu cuenta, desbloqueas con tu PIN y trabajas sobre una fuente activa. Esa fuente puede ser Google Drive o una Carpeta Local.
Qué vas a encontrar dentro
Pantalla de inicio
Accesos rápidos a Presup/Facturas, Gastos / Compras, Historial completo, calculadora, resumen y recientes.
Acceso seguro
Registro con email, verificación obligatoria y PIN de 4 dígitos para desbloquear la app.
Biblioteca integrada
Servicios y materiales reutilizables para insertar líneas desde el botón 📚 Desde biblioteca.
Documentos completos
PDF con logo, datos fiscales, firma del cliente, texto RGPD y diseño configurable.
Rectificación de facturas
Las facturas emitidas no se pisan: se corrigen mediante una factura rectificativa enlazada.
Copias e importación
Backups de la fuente activa, con soporte de JSON y copias cifradas, incluyendo PDFs.
Cómo se usa Prestax paso a paso
Este es el flujo real recomendado para trabajar sin errores y entender cómo encajan los módulos.
Primero pasas por la pantalla de login. Si eres nuevo, creas cuenta, verificas tu email y luego inicias sesión.
Al entrar en la app, Prestax te pide configurar o introducir tu PIN de 4 dígitos. Sin ese desbloqueo, la interfaz queda protegida.
Decide si vas a trabajar en Google Drive o en Carpeta Local. Todo lo que abras, guardes, listes o exportes dependerá de esa fuente.
Antes de emitir documentos reales, confirma la empresa activa, sus datos fiscales, el logo, el texto RGPD, la firma y la plantilla PDF.
Desde la pantalla principal puedes continuar el último documento, abrir Presup/Facturas, Gastos / Compras, Historial completo o la calculadora.
Usa la calculadora para obtener m², genera una tabla de líneas y envíala al documento.
Primero presupuesto; después factura. Si una factura emitida necesita corrección, se hace con rectificativa desde Historial.
Registra compras, sube tickets por mes, revisa estadísticas y exporta a gestoría o a copia de seguridad desde la fuente activa.
Prestax no es una suma de pantallas sueltas. Es un circuito: Inicio → calculadora o documento → historial → estadísticas / exportación. Si sigues ese orden, todo encaja mejor.
Acceso, registro y verificación de email
La entrada real a la app empieza en la pantalla de login, no en la pantalla principal.
Flujo real de acceso
Si no tienes sesión válida, la app te lleva a la pantalla de login.
Usa la pestaña Crear cuenta, introduce email y contraseña y registra tu usuario.
La app envía un email de verificación. Hasta que no lo confirmes, no te dejará entrar aunque la cuenta exista.
Después de verificar, usa la pestaña Entrar e inicia sesión normalmente.
Justo después de un login reciente puede aparecer un aviso de bienvenida con acceso rápido a esta guía o a la app.
Una vez validada la sesión, la app te lleva al paso de PIN. Hasta desbloquear, no entras realmente al trabajo diario.
Orden correcto: Crear cuenta → verificar email → Entrar → PIN → empezar.
Orden normal: Entrar → PIN → seguir donde lo dejaste.
PIN de 4 dígitos
El PIN forma parte del acceso real y protege la entrada diaria a la app.
La app trabaja con un PIN de 4 dígitos. La primera vez tendrás que configurarlo. A partir de ahí se usa para desbloquear la app y, según el flujo, para acceder a datos o copias cifradas.
El modal te pedirá crear uno. Debe tener exactamente 4 dígitos.
La app mostrará el campo PIN y el botón para entrar. Sin ese paso, la interfaz queda bloqueada.
La sesión PIN expira por inactividad. En el código actual el tiempo está fijado en torno a 15 minutos.
Tras 5 intentos fallidos la app vuelve al login por seguridad.
Google Drive o Carpeta Local: así funciona la fuente activa
Toda la app depende de la fuente seleccionada en la barra superior.
La app muestra arriba el estado de la fuente. Desde ahí puedes usar Google Drive, usar Carpeta Local, cambiar carpeta o refrescar. Esa fuente activa es el origen de clientes, documentos, gastos, historial, recientes, exportaciones y copias.
Chip de fuente activa
En la parte superior de la app aparece un chip que indica la fuente activa. Si todavía no hay fuente configurada, al tocarlo te lleva a la configuración. Si ya hay fuente activa, sirve para revisar o cambiar la conexión/carpeta.
- Todo documento se guarda en la fuente activa actual.
- Drive y Carpeta Local no se mezclan.
- Si el chip indica bloqueo o falta de fuente, corrígelo antes de crear documentos reales.
Google Drive
Conectas tu cuenta, eliges una carpeta en tu Drive y trabajas sobre ella. Recomendado si quieres sincronizar entre dispositivos.
Carpeta Local
Seleccionas una carpeta del dispositivo y Prestax guarda y lee allí. Muy útil para trabajo local o sin depender de Drive.
Reglas que debes tener claras
- Cambiar de fuente no borra nada. Solo cambia el entorno de datos visible.
- Si un presupuesto existe en Drive, no aparecerá en Carpeta Local salvo que lo importes o lo guardes allí.
- El botón 🔄 Refrescar sirve para recargar el estado de la fuente actual.
- El reseteo de Drive cierra la conexión actual; no elimina automáticamente los archivos de tu Google Drive.
Antes de decir “ha desaparecido”, pregunta siempre: ¿estoy mirando la fuente correcta?
Mis Empresas, datos fiscales y ajustes base
Esta parte afecta directamente al aspecto y validez de tus presupuestos y facturas.
Desde la pantalla principal, toca el chip de empresa. Ese chip abre el modal Mis Empresas, donde puedes crear, activar, editar o eliminar perfiles fiscales.
Nombre fiscal, NIF/CIF, dirección, teléfono, email y demás datos que deban aparecer en el PDF.
El logo se usará en presupuestos y facturas según el modelo de PDF activo.
Configura el texto RGPD si lo vas a usar y decide si incluirás firma del cliente en los documentos.
Cómo funciona “Mis Empresas”
- El chip de empresa activa aparece debajo del chip de fuente activa. Al tocarlo se abre el modal Mis Empresas.
- Desde ese modal puedes crear una empresa nueva, editar sus datos fiscales, subir o quitar logo y cambiar cuál es la empresa activa.
- La empresa marcada como Activa es la que se usará en presupuestos, facturas, PDFs, numeración y documentos nuevos.
- No se muestra el botón de eliminar en la empresa activa. Para eliminar una empresa, primero activa otra.
Moneda e impuestos
Prestax permite ajustar la moneda y el nombre del impuesto desde el panel Moneda & Impuestos. Estos cambios afectan a documentos nuevos y a los selectores de impuesto visibles en la app.
- Puedes elegir país o región.
- Puedes cambiar el símbolo de moneda y si aparece antes o después del importe.
- Puedes cambiar el nombre del impuesto: IVA, VAT, GST u otro.
- Puedes añadir o quitar tipos de impuesto disponibles.
Calculadora de m²
La calculadora sirve para medir, valorar y llevar el resultado al documento.
Desde Inicio puedes abrir la calculadora o trabajar directamente en el panel de cálculo. Está pensada para introducir estancias, medidas, precio y observaciones, y convertir ese cálculo en líneas para presupuesto o factura.
Por ejemplo: salón, pasillo, dormitorio 1, escalera o fachada.
Anchos, altos, largos, paredes y techo según el caso. La app calcula superficies y totales.
Aplica el precio unitario o el criterio económico con el que trabajas habitualmente.
El resultado se convierte en líneas aprovechables para el documento actual.
Cómo crear un presupuesto
El presupuesto es el documento base desde el que normalmente arranca el trabajo comercial.
Desde la tarjeta principal o desde el flujo habitual de la app.
Usa un cliente existente o crea uno nuevo si todavía no está en tu base.
Puedes escribirlas a mano, traerlas desde la calculadora o usar 📚 Desde biblioteca.
Comprueba IVA, notas, observaciones, firma, RGPD y cualquier dato comercial del documento.
Genera la vista previa del PDF antes de descargar, compartir o guardar definitivamente.
Qué conviene añadir en un presupuesto profesional
Conceptos desde biblioteca
Úsalo para no reescribir los mismos servicios una y otra vez.
Notas internas
Sirven para ti y no se incluyen en el PDF.
Firma del cliente
Puede capturarse con dedo o ratón y añadirse al documento si lo decides.
Texto RGPD
Se configura aparte y se incorpora al pie del documento.
Qué puedes revisar antes de guardar
- Cliente seleccionado o creado desde el propio modal.
- Líneas añadidas manualmente o desde la biblioteca.
- Texto descriptivo del trabajo.
- Notas de pago reutilizables mediante plantillas.
- Firma del cliente si quieres incluirla en el PDF.
- Texto RGPD si corresponde.
- Notas internas, que se guardan pero no se imprimen en el PDF.
Facturas y factura rectificativa
La lógica actual distingue claramente entre emitir una factura y rectificar una ya emitida.
Emitir una factura normal
Puedes reutilizar un presupuesto aprobado o preparar la factura desde cero.
Antes de guardar, revisa número, fecha, cliente, importes y forma final del PDF.
Quedará registrada en la fuente activa y aparecerá en historial y estadísticas.
Numeración y duplicados
- En modo factura aparece el campo de número y el botón Auto.
- Si dejas el número vacío, la app puede asignar el siguiente número disponible.
- Si introduces un número ya usado, la app avisa y propone un número alternativo.
- Las facturas emitidas no se editan directamente. Para corregir una factura emitida debes usar Rectificar desde el Historial.
Corregir una factura ya emitida
Las facturas emitidas no se modifican directamente. La propia lógica de la app indica que debes usar el botón Rectificar desde el Historial.
Localiza la factura emitida que quieres corregir.
La app prepara una nueva factura rectificativa basada en la factura original.
Se crea una nueva factura rectificativa, normalmente con importes en negativo para compensar la original, y queda enlazada con el número y fecha de la factura original.
Vista previa, PDF y envío
Antes de enviar nada, conviene revisar la vista previa y confirmar cómo saldrá el documento final.
- La vista previa te permite comprobar estructura, cabecera, numeración, importes, firma y pie RGPD.
- Desde el flujo de exportación puedes descargar el PDF o compartirlo según el dispositivo. En móvil, si el navegador lo permite, Prestax intenta compartir el PDF como archivo. En PC, por limitaciones del navegador, la app descarga el PDF y abre WhatsApp Web o el correo con el texto preparado, pero tendrás que adjuntar el archivo manualmente antes de enviarlo.
- La firma del cliente se puede incluir o no en el documento.
- El texto RGPD se imprime en el pie del PDF si lo has configurado.
Personalizar el modelo PDF
Prestax incluye una capa de personalización visual para adaptar la estética del documento.
La personalización del PDF permite ajustar modelo, densidad, colores y parámetros del logo. Esto influye directamente en la cabecera y en el aspecto general del presupuesto o la factura.
Modelo
La plantilla base del documento: cambia el estilo general y la presencia visual.
Densidad
Controla el espacio disponible y cómo respiran los bloques del PDF.
Colores
Permiten adaptar la identidad visual a tu marca.
Logo
Tamaño, posición y equilibrio visual con el título y los metadatos.
Gestión de clientes
Tus documentos se apoyan en una ficha de cliente reutilizable.
El módulo de clientes evita repetir datos una y otra vez. Lo normal es crear o seleccionar un cliente antes de guardar el presupuesto o la factura.
- Guarda nombre, teléfono, email, dirección y la información que utilices habitualmente.
- Después podrás reutilizar ese cliente en futuros documentos sin volver a escribirlo.
- El historial y ciertas búsquedas dependen de que el cliente esté bien identificado.
Biblioteca de precios y materiales
La biblioteca existe para que no construyas cada documento desde cero.
Servicios, materiales, desplazamientos, limpiezas, suplementos o partidas que usas con frecuencia.
La biblioteca funciona mejor cuando refleja cómo trabajas hoy, no hace seis meses.
Dentro de Presup/Facturas usa el botón 📚 Desde biblioteca para traer conceptos al instante.
Qué guarda cada elemento de biblioteca
- Tipo: servicio o material.
- Nombre, categoría y unidad.
- Precio de coste y precio de venta.
- Tipo de impuesto aplicable.
- Estado activo o archivado.
- Notas internas del concepto.
También puedes importar y exportar la biblioteca en formato JSON, o cargar ejemplos iniciales para empezar más rápido.
Gastos / Compras (facturas recibidas)
Este módulo está orientado a registrar lo que compras y lo que te facturan tus proveedores.
Desde Inicio o desde sus accesos internos.
Introduce la información de la factura recibida y su estado de pago.
La app usa esos datos después en estadísticas y exportaciones de gestoría.
Puedes adjuntar comprobantes e imágenes según el flujo del módulo.
Qué puedes registrar en una compra o gasto
- Proveedor, NIF/CIF, número de factura y fechas.
- Estado de pago, fecha de pago y método de pago.
- Centro de coste y cuenta contable orientativa.
- Líneas de gasto con base, impuesto, recargo de equivalencia o IRPF si aplica.
- Tickets o justificantes adjuntos.
- Notas internas.
Tickets por mes
En gastos puedes asociar tickets o justificantes y después compartir o descargar los tickets de un mes concreto.
Proveedores, centros de coste y tickets del mes
Aquí conviene explicar muy claro cómo se ordenan tus compras y justificantes.
Catálogos del módulo de gastos
- Proveedores: guardan datos de contacto y fiscales para no repetirlos en cada factura recibida.
- Conceptos frecuentes: permiten reutilizar líneas habituales de gasto con unidad, precio e impuesto.
- Centros de coste: sirven para clasificar gastos por obra, proyecto, departamento o actividad.
- Tickets del mes: la app agrupa archivos de tickets por carpeta mensual.
Qué acciones existen sobre tickets
Añadir ticket
Guardar la imagen o archivo del justificante dentro del módulo de gastos.
Ver tickets del mes
La lógica agrupa los tickets por mes para revisarlos juntos.
Compartir tickets del mes
Si el dispositivo lo soporta, puedes compartir el conjunto mensual.
Descargar tickets del mes
También puedes descargarlos de forma masiva.
Historial completo, recientes y continuar último documento
El historial es el centro de revisión y reapertura de trabajo ya guardado.
La pantalla de inicio muestra Recientes y, si existe, la tarjeta Continuar último documento. Desde ahí puedes volver al último trabajo sin buscarlo manualmente.
- El historial completo te deja localizar presupuestos, facturas, clientes y documentos guardados.
- Los recientes se alimentan de la fuente activa actual, no de todas a la vez.
- Desde historial puedes abrir una factura emitida y usar Rectificar si necesitas corregirla correctamente.
Filtros del historial
- Puedes buscar por nombre, DNI/CIF, dirección o número de factura.
- Puedes filtrar por tipo: facturas, presupuestos o clientes.
- Puedes filtrar por fechas, año, trimestre y estado.
- El botón de refrescar fuerza una nueva lectura de la fuente activa.
Estadísticas e informes
La app reutiliza tus documentos reales para mostrar información agregada.
Las estadísticas toman como base lo que ya has guardado en la fuente activa: ventas, facturas, gastos y estados. No son un módulo aislado; dependen de la calidad de tus datos reales.
Facturación
Cuánto has emitido en un periodo.
Cobros y estados
Información basada en el estado de los documentos y su seguimiento.
Gastos
Compras y facturas recibidas registradas en el módulo correspondiente.
Periodos
Filtrado por año, trimestre, mes o rangos según el modal disponible.
Tipos de estadísticas
- Estadísticas de ventas: resumen presupuestos, facturas, cobros, aceptación y clientes principales.
- Estadísticas de gastos: resumen compras, impuestos soportados, pendientes de pago, proveedores y centros de coste.
Exportar para gestoría
La exportación contable se hace siempre desde la fuente activa.
El modal de exportación para gestoría permite elegir periodo, contenido y formato. La guía debe dejar muy claro que no mezcla Drive y Carpeta Local: exporta lo que exista en la fuente activa en ese momento.
- Puedes trabajar por trimestre, año, rango personalizado o todo.
- Incluye ventas y/o gastos según selecciones.
- El resultado depende de los datos realmente guardados en esa fuente.
Opciones del exportador para gestoría
- Puedes exportar por trimestre, año o rango personalizado.
- Puedes incluir ventas, gastos y presupuestos según necesites.
- Puedes elegir formato, separador y nivel de detalle.
- La vista previa permite revisar el contenido antes de descargar.
Copias de seguridad e importación
La copia de seguridad actual incluye datos y PDFs de la fuente activa.
Qué hace realmente la copia
- Exporta solo la fuente activa.
- Incluye JSON + PDFs.
-
Puede generar distintos formatos según el caso:
.json,.pcpbackupo.pcpvault. -
Si el PIN/Vault está activo, la copia sale cifrada como
.pcpvaulty se restaura con el PIN. Si Vault no está activo, la app puede crear una copia cifrada con contraseña.pcpbackupo, si no se cifra y el modo RGPD estricto lo permite, una copia.jsonen claro.
Cómo debes explicarlo al usuario
La copia solo saldrá de ahí.
El archivo incluirá los datos y PDFs de esa fuente.
La restauración se hace en la fuente activa y, si hay duplicados, la app avisa de que puede guardarlos como nuevas copias.
Eliminar cuenta
Prestax incluye un flujo de eliminación de cuenta desde el menú.
Desde el menú puedes abrir Eliminar cuenta. La app pedirá tu contraseña, escribir ELIMINAR y marcar una confirmación antes de continuar.
Solución de problemas frecuentes
Los fallos aparentes de la app suelen deberse a fuente activa, permisos o flujo de acceso.
❓ “No veo mis documentos”▾
🔐 “Me vuelve a pedir login o PIN”▾
☁️ “Drive no responde o no carga la carpeta”▾
📁 “La carpeta local no muestra nada”▾
💾 “No puedo abrir una copia de seguridad”▾
Buenas prácticas, resumen y preguntas frecuentes
La forma más segura de usar la app a diario y de explicársela a otro usuario.
Las 7 reglas que más te ahorran errores
Antes de buscar, exportar o hacer copia, mira si estás en Drive o Carpeta Local.
Usa la rectificativa desde historial cuando debas corregir una factura cerrada.
Presupuesto, factura, gasto, exportación y copia. Una sola vez bien hecha evita muchos fallos después.
Actualizar conceptos y precios te ahorra muchísimo tiempo.
Son perfectas para tu seguimiento y no se imprimirán en el PDF.
Logo, numeración, firma, RGPD e importes deben validarse antes de enviar.
Una copia en Drive no sustituye la de Carpeta Local y viceversa.